Qui suis-je?

Romy LAY SWABE

"De formation ingénieur, j’ai exercé pendant plus de dix ans dans le secteur aéronautique avant de me spécialiser en gestion de patrimoine, franchissant le cap en créant ma propre société de conseil "

" Ce métier n’est pas un hasard : c’est la voie que j’ai choisie par passion et expertise. Je ressens une immense satisfaction à accompagner mes clients dans leurs projets de vie, en privilégiant toujours une relation humaine authentique. "

Qu'est ce qu'un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Quand on entend "Gestion de patrimoine", bien souvent on pourrait se dire qu'il faut avoir du patrimoine pour se sentir concerné.

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• Pourtant, la gestion de patrimoine comprend plusieurs phases que nous pouvons représenter par :

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  • La création de patrimoine

  • Le développement du patrimoine

  • La consommation du patrimoine

  • La transmission du patrimoine

  Se faire accompagner dans la gestion de son patrimoine, c'est se donner la possibilité de préparer le futur de façon sereine tout en protégeant le présent.

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  Tout le monde n'a pas les mêmes attentes, les mêmes projets, les mêmes envies. De même, tout le monde n'a pas les mêmes sensibilités et les mêmes inquiétudes.

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  Ainsi, l'accompagnement patrimonial est une véritable démarche qui a pour objectif de trouver et mettre en place des solutions qui vous permettront de favoriser la croissance de votre patrimoine en respectant votre profil et en vous permettant de répondre à vos objectifs.

Creation de patrimoine

Gestion et organisation

Transmission